Zum Ärger seiner Mutter verliebt sich Prinz Himmelblau in die Fee Lupine. Prompt schaltet die Königin eine Hexe ein, um das Paar auseinanderzubringen. Und die belegt die beiden mit einem furchtbaren Fluch: Abwechselnd ist einer von ihnen schön, aber böse, während der andere gutmütig, aber hässlich ist.